Assurance, Banque, Finance
Dernière mise à jour :
La Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance : chargé(e) de Clientèle Gestion de Patrimoine est assurée par le département GACO de l'IUT de Bordeaux.
Les cours de la licence professionnelle Assurance Banque Finance se tiennent sur le Campus Michel Serres © Gautier Dufau
La licence professionnelle Assurance Banque Finance
Forte de ses seize années d’expérience, la licence professionnelle Assurance Banque Finance : chargé de clientèle parcours Gestion du Patrimoine a su se développer au fil des évolutions professionnelles et s’appuie sur un réseau de professionnels reconnus sur la région (les banques, les assurances...).
Objectifs
Il s’agit de former des chargés de clientèle, des conseillers en patrimoine, des collaborateurs en immobilier, des gestionnaires, des financiers, pouvant exercer dans les banques, les assurances, les entreprises de l’immobilier et plus largement auprès de tous les types d’intermédiaires financiers.
L’objectif est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd’hui très complémentaires : la banque (des particuliers), la finance (finance de marché et finance d’entreprise), l’assurance (marchés d’assurance et gestion des risques) et l’immobilier (stratégie et investissement).
Ainsi, la finalité du programme est de former des diplômés immédiatement opérationnels et durablement performants capables d’acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes recherchées dans le métier.
La formation permettra aux diplômés de :
- Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à des clients ;
- Renseigner les clients et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales ;
- Evaluer la situation patrimoniale d'un client ;
- Evaleur les ressources et la situation familiale d'un client ;
- Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, assurance, et immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques ;
- Proposer dans un cadre juridique et fiscal des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine ;
- Développer un portefeuille clients et propects.
De plus, il leur sera possible d’évoluer progressivement vers des responsabilités d’encadrement.
Spécificités de la formation
Le volet pédagogique de la formation est assuré pour partie par les enseignants de l’IUT du département GACO ainsi que par des professionnels des secteurs concernés.
Le programme de formation alterne les périodes de cours et les périodes en entreprise.
Le rythme de l'alternance est de 15 semaines en formation et le reste du temps en entreprise.
Débouchés professionnels
Perspectives professionnelles :
- Conseiller de clientèle bancaire,
- Conseiller en assurance,
- Conseiller financier,
- Agent immobilier,
- Collaborateur spécialisé (cabinet de gestion du patrimoine, cabinet comptable)...
Titres professionnels
La formation permet :
- d'obtenir le statut de CIF ;
- d'être mandataire en assurance (s'immatriculer en tant qu'IAS à l'ORIAS) d'être intermédiaire en opération de banque et en services de paiement (s'immatriculer en tant qu'IOBSP à l'ORIAS) ;
- d'obtenir la carte de transaction immobilière.
Poursuites d'études
La licence professionnelle a été conçue pour accéder à l'emploi. Elle n'a pas pour objectif la poursuite d'études, même si celle-ci peut être envisagée
La formation proposée à Agen
L’objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd’hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique…), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l’assurance, l’immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle).
La formation permettra aux diplômés d’évaluer la situation financière d’un client, d’apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d’assurance et en immobilier, de négocier avec le client.
| Formation | Accès | Débouchés |
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Licence professionnelle (L3) Assurance, banque, finance : Parcours : Gestion du patrimoine |
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